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廣東星坤控股有限公司致力於建立完整的全球供貨系統，為服務全球的客戶在香港，美國及歐洲設有分公司及倉庫，產品網絡營銷中心覆蓋了全球，產品和業務遍布五十多個國家和地區，工廠均取得ISO9001:2008，ISO14001，OHSAS18000認證。
XKB Connectivity在提供高質量連接器解決方案方面擁有 20 多年的成功記錄，所有產品均易于設計導入，并提供全面的資源支持，如 3D 模型、PCB 封裝、產品圖紙和規格，省時、省力， 地奠定了其在滿足客戶具體連接器設計方面的要求。
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愿景：我們力求成為全球受推崇和有價值的互連產品服務商！
永貴電器+專于連接器產品+軌交+新能源汽車++通信+軍工四行業齊發展
公司專注于連接器產品。永貴電器專注于連接器產品,通過自主研發和收購,公司目前形成了軌交+新能源汽車+通信+軍工四個行業連接器的產品格局。2017年上半年公司軌交連接器占比22.5%、新能源汽車連接器占比33.8%、通信連接器占比33.4%,其他連接器占比9.6%。受益于公司收購的翊騰電子2016年6月份并表,2017年前三季度公司實現營業收入8.49億元,同比增長40.18%;歸母凈利潤1.22億元,同比增長13.95%。
軌交連接器是公司的優勢產品,受益于動車組招標回暖。公司在軌道交通連接器行業優勢突出。動車組方面:2017年中鐵總已經招標了311列標準列動車組。而2016年合計招標136列標準列動車組,同比增長明顯。今年中車預計交付350列動車組,高鐵行業趨勢拐點向上明確。長期來看:2018年高鐵通車里程邊際向上,預示著未來對于動車組車輛的需求依然旺盛,到2020年前有望保持每年350-400列動車組的需求量。公司的動車組連接器業務將趨勢向上。城軌車輛:根據我們的統計,2017~2020年城軌通車里程分別為812、687、597、1836km,城軌通車里程持續維持在高位,公司的城軌車輛連接器業務將依然維持高景氣。
新能源汽車連接器蓬勃向上。公司的新能源汽車連接器通過自主研發,迅速成為與軌交連接器并駕齊驅的業務,主要客戶有北汽、新大洋、比亞迪、奇瑞、眾泰、東風等國內主要新能源汽車生產廠家。公司新能源汽車連接器業務對標中航光電,未來新能源汽車行業銷量依然能夠保持40%的增速,公司的新能源汽車連接器業務受益于行業大發展將蓬勃向上。
通信連接器實力增強。公司目前通信領域主要產品為精密連接器、結構件及線纜組件。收購翊騰電子以后公司的通信連接器實力大增。萬物互聯、5G時代的到來,通信連接器市場依然值得期待。
軍工連接器是潛力。目前公司的軍工連接器業務較小,未來隨著軍民融合的深度推進,軍工連接器業務依然有潛力。
投資建議。預計公司2017/2018/2019年銷售收入為13.65、16.34、19.79億元。歸母凈利潤2.03、2.46、3.06億元,EPS為0.53、0.64、0.79元。對應的PE為28.6、23.6、19.1倍。覆蓋,給予公司“謹慎增持”評級。
